Como enviar faturas para um dos seus clientes
Nesta página, você aprenderá como enviar faturas para um de seus clientes.
Você precisará de:
- uma conta da systeme.io
- pelo menos uma venda realizada
Para enviar faturas para seu cliente:
1. Vá até a seção"Transações" (número 1 na imagem), que está localizada na aba "Vendas".
2. Na página de transações, você verá uma pequena tabela à esquerda. Esta tabela é composta por vários filtros:
- Email do cliente
- Qualquer oferta
- Qualquer tipo de transação
- Transação ocorrida em ou depois de
- Transação ocorrida em ou antes de
No primeiro filtro, "Email do cliente", você tem a possibilidade de pesquisar seus clientes pelo endereço de email. Basta inserir o email no campo e clicar em filtrar.
Os outros filtros irão ajudá-lo a ser mais específico em sua busca e encontrar os clientes mais rapidamente.
Você pode inserir a oferta para a qual o cliente se inscreveu, o tipo de transação do cliente (compra, reembolso), a data de compra do produto ou do curso.
3. Após inserir o email e filtrar as transações (número 2 na imagem), as informações serão exibidas na caixa à direita das opções de filtro.
Agora basta mover o mouse sobre a fatura que você deseja enviar, levando o cursor até o lado direito em cima dos 3 pontinhos e clicar em "enviar a fatura para o cliente (número 3 na imagem).
Se você tiver várias faturas para enviar, terá que clicar no botão para cada fatura ou exportar todas as faturas desse cliente de uma só vez e enviá-las para o cliente.