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Este guia irá orientá-lo sobre como enviar faturas para um de seus clientes.
Para começar, você precisará de:
- uma conta da systeme.io
- pelo menos uma venda
Para enviar faturas para seus clientes, siga as etapas a seguir:
1. Vá até a seção"Transações" (número 1 na imagem), que está localizada na aba "Vendas".
2. Na página de transações, você encontrará uma pequena tabela à sua esquerda, que consiste em vários filtros:
- Email do cliente
- ID de cobrança do processador de pagamentos
- Plano de preços
- Tipo de transação
- Ocorrida em ou depois de
- Ocorrida em ou antes de
No filtro "Email do cliente", você pode pesquisar seus clientes usando o endereço de email. Basta inserir o email no campo e clicar em "Filtrar". Os outros filtros permitem restringir a pesquisa especificando a oferta assinada do cliente, o tipo de transação (venda, reembolso), a data da compra, etc.
3. Após inserir o email e filtrar as transações (número 2 na imagem), as informações relevantes aparecerão na caixa à direita.
Para enviar uma fatura para o cliente, clique nos 3 pontinhos e selecione "Enviar fatura ao cliente" (número 3 na imagem).
Se precisar enviar várias faturas, você pode exportar todas as faturas de uma vez e fornecê-las ao cliente.
Para obter instruções sobre como exportar várias faturas de seus clientes, clique aqui.