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Neste artigo, você vai aprender como criar um pipeline de CRM na systeme.io.
Um pipeline de CRM é uma ferramenta essencial para gerenciar oportunidades de vendas e acompanhar o progresso dos seus potenciais clientes através das diferentes etapas do processo de vendas.
Como criar e gerenciar um pipeline de CRM:
Para criar um pipeline na systeme.io, vá até a seção CRM do menu da sua conta e clique em Pipelines (1). Clique em Criar (2).
Dê um nome ao seu pipeline, adicione etapas e clique em Salvar (3) para concluir a criação do seu pipeline.
Vale notar que, por padrão, quando um novo pipeline de vendas é criado, ele é configurado automaticamente com seis etapas, as quais você pode modificar facilmente de acordo com suas necessidades. As etapas padrão são as seguintes:
- Novos leads: adição de novos contatos ou leads que acabaram de ser identificados.
- Contato inicial realizado: o primeiro contato foi realizado com o prospecto.
- Proposta enviada: uma oferta ou proposta foi enviada ao prospecto.
- Negociação: discussões e negociações sobre os termos da venda.
- Acordo fechado: a venda foi finalmente finalizada com sucesso.
- Acordo perdido: a venda não foi finalizada e o prospecto foi perdido.
Essas etapas podem ser modificadas ou reorganizadas para se ajustarem às necessidades específicas do seu negócio.
Como adicionar um contato ao seu pipeline?
Você pode adicionar um contato a um pipeline da systeme.io de duas maneiras:
- Manualmente: adicione contatos (existentes ou novos) a qualquer etapa do pipeline navegando até a etapa desejada e clicando em Adicionar um contato.
Isso permite que você adicione prospectos manualmente a estágios específicos.
Observação: Você pode adicionar um contato existente da sua lista ou adicionar um novo inserindo manualmente suas informações.
Após escolher a forma de adicionar seu contato, clique em Próximo (4).
Escolha um contato da sua lista e clique em Salvar (5).
2. Automaticamente: usando uma regra de automação para adicionar prospectos a uma etapa específica ou movê-los de uma etapa para outra, tornando o processo mais fluido e rápido.
Isso simplifica o gerenciamento de oportunidades ao evitar intervenções manuais repetitivas e garantir que os prospectos se movam corretamente pelo pipeline.
Como adicionar uma anotação a um contato?
Você também pode adicionar notas ao perfil dos seus contatos do pipeline, o que pode ajudá-lo a registrar informações importantes para cada contato no pipeline. Isso inclui detalhes essenciais, ideias ou resumos de chamadas, centralizando todas as informações em um único local para uma organização ideal.
Para fazer isso, clique no contato desejado e depois no ícone Notas.
Depois disso, você só precisa escrever uma nota e salvá-la clicando em Salvar (6). Você também pode ver as notas anteriores que foram adicionadas a este contato.
Além disso, você pode modificar, fixar ou excluir notas existentes usando os ícones que podem ser encontrados ao lado de suas notas anteriores.
Você também pode arrastar e soltar contatos entre diferentes estágios de forma fluida e fácil.
O recurso pipeline de CRM oferece uma maneira eficaz e organizada de gerenciar oportunidades de negócios, integrando ferramentas que simplificam processos e otimizam o desempenho das equipes de vendas.