Como criar um pipeline

Neste artigo, você aprenderá como criar um pipeline de CRM na systeme.io.

Contexto: um pipeline de CRM é uma ferramenta essencial para gerenciar oportunidades de venda e monitorar o progresso dos prospectos nos diferentes estágios do processo de venda.

Criação e operação do Pipeline de CRM na systeme.io:

Para criar um pipeline na systeme.io, vá até a opção "CRM" do menu disponível no painel principal (número 1 na imagem) e clique na seção "Pipeline" do menu do painel (número 2 na imagem).

Defina um nome para seu pipeline, adicione etapas e clique em "Salvar" para concluir a criação do novo pipeline (número 3 na imagem).

Deve-se observar que, por padrão, quando um novo pipeline de vendas é criado, ele é automaticamente configurado com seis etapas, que podem ser facilmente modificadas de acordo com suas necessidades. As etapas padrão são as seguintes:

1. Novos leads: adição de novos contatos ou leads que acabaram de ser identificados.

2. Contato inicial realizado: o primeiro contato foi realizado com o prospecto.

3. Proposta enviada: uma oferta ou proposta foi enviada ao prospecto.

4. Negociação: discussões e negociações sobre os termos da venda.

5. Acordo fechado: a venda foi concluída com sucesso.

6. Acordo perdido: a venda não foi realizada e o prospecto foi perdido.

Estas etapas podem ser modificadas ou reorganizadas com base em necessidades específicas do seu negócio, oferecendo grande flexibilidade para personalizar o processo de venda.

Como adicionar um contato ao seu pipeline?

Você pode adicionar um contato a um pipeline da systeme.io de duas maneiras diferentes:

1. Manualmente: adicione contatos (existente ou novo) a qualquer etapa do pipeline navegando até a etapa desejada e clicando em "Adicionar contato" (número 4 na imagem).

Essa ação permite incluir prospectos manualmente em diferentes etapas do processo.

Observação: é possível adicionar um contato existente selecionando-o entre os contatos disponíveis na lista de contatos ou adicionar um novo contato inserindo manualmente suas informações.

2. Automaticamente: usando uma regra de automação para adicionar prospectos a uma etapa específica ou movê-lo de uma etapa para outra, tornando o processo mais suave e rápido. Isso simplifica o gerenciamento de oportunidades, evitando intervenções manuais repetitivas e garantindo que os prospectos se movimentem corretamente pelo pipeline.

Como adicionar uma anotação a um contato?

Você também pode adicionar anotações ao perfil dos contatos do seu pipeline, o que pode ajudá-lo a registrar informações importantes sobre cada contato no pipeline. Isso inclui detalhes essenciais, ideias ou resumos de reuniões, centralizando todas as informações em um único local para uma organização ideal.

Para fazer isso, basta clicar no contato em questão e depois no ícone "Notas".

Em seguida, basta escrever a anotação e salvá-la clicando no botão "Salvar" (número 5 na imagem).

Além disso, você pode modificar ou excluir notas existentes usando os ícones que se encontram ao lado das notas (imagem abaixo).

Assim, o recurso de pipeline do CRM oferece uma maneira eficaz e organizada de gerenciar oportunidades de negócios, integrando ferramentas que simplificam os processos e otimizam o desempenho das equipes de vendas.