Como exportar o resumo de transações dos seus clientes como um arquivo do Excel
Neste artigo, você verá como exportar múltiplas faturas de seus clientes no formato CSV do Excel.
Você precisará de:
- uma conta da systeme.io
- algumas vendas em sua conta
Listar as transações
Vá até a aba “Vendas” (número 1 na imagem) e clique em “Transações” (número 2 na imagem).
Selecionar as transações para exportar
Na página de transações, você pode selecionar todas as transações (número 3 na imagem) ou selecionar as transações que deseja incluir no arquivo que será exportado; depois, clique em “Exportar em CSV” (número 4 na imagem)
Selecionar os dados para incluir e exportar o arquivo
No pop-up que será exibido, selecione as informações que deseja incluir no arquivo CSV (número 5 na imagem).
Escolha um delimitador que será usado para separar as colunas em seu arquivo CSV (número 6 na imagem).
Clique em “Exportar” para iniciar a exportação (número 7 na imagem).
Assim que isso for feito, uma notificação aparecerá no topo da sua página, informando que a exportação foi iniciada e que você receberá um email contendo o link para fazer o download do arquivo CSV (número 8 na imagem).
Fazer o download do arquivo exportado
Para efetuar o download do arquivo, vá até a caixa de entrada do email associado à sua conta da systeme.io. O título do email que você receberá será “Suas transações exportadas”.
Acesse o email e clique no link para iniciar o download (número 9 na imagem).
Observação:
Antes de iniciar a exportação, você também pode filtrar as transações para mostrar apenas as entradas que ocorreram durante um período ou intervalo específico (número 10 na imagem).
Anexo: