Como convidar um assistente para sua conta da systeme.io

Neste artigo, você aprenderá como conceder acesso ao seu espaço de trabalho para outras pessoas como um "assistente" em sua conta da systeme.io. Esse recurso é útil para colaborar com colegas ou assistentes sem compartilhar seus detalhes de login.

Convidar um assistente

Acesse as "Configurações" clicando em sua foto de perfil (número 1 na imagem).

No menu das configurações, clique em "Membros do espaço de trabalho" (número 2 na imagem), depois em "Convidar" (número 3 na imagem).

No pop-up que será exibido "Convidar novo assistente", adicione o endereço de email do assistente que você deseja adicionar e clique em "Convidar" (número 4 na imagem).

Em alguns instantes, o assistente deve receber um email intitulado "Convite para ingressar em um espaço de trabalho da systeme.io". O assistente deve clicar no link de confirmação contido no email para acessar seu espaço de trabalho.

Login do assistente

Se o usuário já tiver uma conta da systeme.io com esse endereço de email, ele será redirecionado para uma página de login depois de clicar no link de confirmação.

Caso contrário, ele será redirecionado para uma página de criação de senha para criar sua conta da systeme.io.

Alternar entre os espaços de trabalho

Depois de fazer login na conta da systeme.io, o assistente pode alternar entre os espaços de trabalho diretamente na seção de espaços de trabalho, localizada na parte superior esquerda do painel.

Uma mensagem será exibida ao alterar o espaço de trabalho.

Status de confirmação

Os assistentes que tiverem confirmado clicando no link do email de convite serão identificados como "Confirmado", juntamente com uma marca de seleção verde. Caso contrário, eles aparecerão como "Não confirmado", conforme demonstrado abaixo:

Acessos do assistente

Os assistentes podem trabalhar nos dados do proprietário do espaço de trabalho, ou seja, ter o mesmo acesso que o proprietário do espaço de trabalho

Especificamente, os assistentes têm acesso às seguintes funcionalidades do seu espaço de trabalho:

1. Contatos: os assistentes não podem visualizar a lista completa de contatos, mas podem pesquisar um determinado contato filtrando a partir da seção "contatos" com o endereço de email.
2. Tags
3. Funis de venda
4. Newsletters
5. Campanhas
6. Estatísticas de email
7. Blogs
8. Regras de automação
9. Fluxos de trabalho
10. Produtos físicos
11. Cupons de desconto
12. Pedidos
13. Transações: os assistentes não podem visualizar a lista completa de transações, mas podem pesquisar transações para um cliente específico através do endereço de email do cliente.
14. Assinaturas: os assistentes não podem visualizar a lista completa de assinaturas, mas podem procurar um cliente específico através do endereço de email do cliente.
15. Faturas de afiliados
16. Cursos
17. Pacotes de cursos
18. Alunos

IMPORTANTE: é possível conceder acesso de administrador a um de seus assistentes para que ele possa convidar outros assistentes para juntar-se ao seu espaço de trabalho e ter acesso a toda a sua conta: vendas, a lista de contatos completa, as transações, etc.

Observação: um usuário não pode exportar uma lista de contatos mesmo que tenha acesso administrativo à sua conta.

Para alterar a função de um assistente para a função de administrador:

Clique nos 3 pontinhos e depois em "Editar função" (número 5 na imagem).

Altere a função do assistente selecionando a opção "Administrador" (número 6 na imagem) e depois valide a mudança clicando em "Salvar" (número 7 na imagem).

Depois que a função de administrador for concedida, um ícone de "administrador" aparecerá ao lado do endereço de email e uma notificação será exibida na parte superior da página.

Remover o acesso de um assistente

Se você quiser remover o acesso de um assistente ao seu espaço de trabalho, clique nos 3 pontinhos e depois em "Remover" (número 8 na imagem).