Como convidar um assistente para sua conta da systeme.io

Neste artigo, você vai aprender como conceder acesso ao seu espaço de trabalho da systeme.io para outras pessoas, como um assistente. Esse recurso é ideal para colaborar com colegas ou membros da equipe sem precisar compartilhar suas credenciais de login.

O que você vai precisar:

  • Uma conta da systeme.io
  • O endereço de email da pessoa que você deseja convidar

Etapas para convidar um assistente

Navegue até sua foto de perfil e selecione Configurações (1).

No menu de configurações, clique em Membros do espaço de trabalho (2) e depois em Convidar (3).

No pop-up em Convidar novo assistente, insira o endereço de email da pessoa que você deseja convidar e clique em Convidar (4).

O assistente irá receber um email intitulado Convite para ingressar em um espaço de trabalho da systeme.io. O assistente só precisa clicar no link de confirmação no email para acessar seu espaço de trabalho.

Observação:

  • Se o assistente já possui uma conta na systeme.io, ele será direcionado para a página de login.
  • Se ele não tiver uma conta, será solicitado a criar uma, definindo uma senha.

Uma vez logados, os assistentes podem alternar entre espaços de trabalho no menu superior esquerdo do seu painel.

Uma mensagem aparecerá ao alternar entre os espaços de trabalho.

Status de confirmação:

  • Assistentes que aceitarem o convite aparecerão com status Confirmado e um ícone de verificação verde.

  • Outros aparecerão com status Não Confirmado.

Acessos do assistente

Os assistentes podem acessar e gerenciar os dados do proprietário do espaço de trabalho (criar, ler, atualizar e excluir informações).

Aqui está o que eles podem acessar:

  1. Contatos (limitados à pesquisa por email; a lista completa não fica visível)
  2. Tags
  3. Pipelines
  4. Agenda
  5. Blogs
  6. Funis de vendas
  7. Vitrine digital
  8. Newsletters
  9. Campanhas
  10. Estatísticas de email
  11. Regras de automação
  12. Fluxos de trabalho
  13. Produtos físicos
  14. Cupons
  15. Cursos
  16. Comunidades
  17. Arquivos
  18. Pedidos
  19. Transações (a lista completa de transações não fica acessível; só é possível pesquisar por email)
  20. Assinaturas (a lista completa de assinaturas não fica acessível; só é possível pesquisar por email)
  21. Pacotes de cursos
  22. Acesso às configurações abaixo:
  • Conta
  • Emails
  • Cursos
  • Funis de vendas
  • Notificações

Conceder acesso de administrador a um assistente:

Para fornecer acesso de administrador a um assistente:

  • Clique nos três pontos ao lado do nome do assistente e depois em Editar função (5).

  • Selecione a função Administrador (6). E clique em Salvar (7).

  • Uma vez concedido, um ícone de administrador será exibido ao lado do endereço de email e uma notificação confirmará a alteração.

Quais acessos extras um administrador possui?

Os administradores têm acesso às mesmas permissões de um assistente, e mais:

1. Acesso a dados sensíveis

Administradores podem visualizar:

  • Faturamento
  • Lista completa de contatos
  • Histórico de transações
  • Alunos
  • Faturas de afiliados

Observação: Administradores podem visualizar, mas não podem exportar a lista de contatos; apenas o proprietário da conta pode fazer isso.

2. Acesso a configurações avançadas

Administradores podem gerenciar:

  • Pagamentos: configurações de imposto e preço, rodapés de faturas.
  • Chaves API públicas: criar e gerenciar chaves API.
  • Webhooks: criar e gerenciar webhooks para automatizar troca de dados com outros serviços.
  • Membros do espaço de trabalho: convidar novos assistentes e gerenciar seus acessos.
  • Notificações.
  • Integrações: gerenciar integrações com ferramentas externas como Zoom, Google Meet, Google Sheets e Google Calendar.

E outras informações, exibidas na imagem abaixo.

Seções que não são acessíveis a assistentes e administradores:

Algumas seções são estritamente reservadas ao proprietário da conta, mesmo para administradores.

Elas incluem:

  • Perfil: informações pessoais do proprietário da conta.
  • Meu plano: gestão da assinatura da systeme.io.
  • Gateways de pagamento: adicionar e gerenciar gateways de pagamento (PayPal, Stripe, etc.).
  • Gerenciar minhas assinaturas: visualizar e cancelar assinaturas da systeme.io ou de outros vendedores.
  • Configurações de envio: configurar opções de envios para produtos físicos.
  • Programa de afiliados: gerenciar o programa de afiliados do proprietário.
  • Domínios personalizados: adicionar, configurar ou remover domínios personalizados vinculados à conta.
  • Pagamentos de comissões de afiliados: escolher o método de pagamento para receber comissões de afiliados.

Como remover o acesso de um assistente ao seu espaço de trabalho?

Para remover o acesso de um assistente ao seu espaço de trabalho, clique nos três pontos e selecione Excluir (8) ao lado do assistente que deseja remover.