Como criar fluxos de trabalho na systeme.io

Neste artigo, você vai aprender tudo sobre os fluxos de trabalho e como criá-los na systeme.io.

Criar um novo fluxo de trabalho

Faça login em sua conta da systeme.io, clique na aba Automações e selecione Fluxos de trabalho (1).

Clique no botão Criar (2).

Defina um nome para o seu fluxo de trabalho e clique em Salvar (3).

Agora que seu novo fluxo de trabalho foi criado, você terá que definir gatilhos e atribuir ações.

1) Adicionar um gatilho

Um gatilho é um evento que inicia o fluxo de trabalho. Por exemplo: quando um usuário compra um produto ou se inscreve em sua newsletter.

Para criar um gatilho:

Clique em Crie o seu primeiro gatilho.

Um pop-up será exibido para você selecionar o gatilho.

Você pode escolher entre os seguintes tipos de gatilhos: 

• Reunião agendada: Quando um contato agenda uma reunião.
• Tag adicionada / Tag removida: Quando uma tag é adicionada ou removida de um contato após a ativação do fluxo de trabalho (tags adicionadas/removidas antes da ativação não são consideradas).
• Inscrito pelo formulário do funil: Quando um contato se inscreve através de um formulário de funil.
• Inscrito no formulário da página do blog:  Quando um contato se inscreve através de um formulário em uma página de blog.
• Campanha concluída: Quando um contato completa uma campanha de email.
• Inscrição no webinar: Quando um contato se inscreve em um webinar.
• Inscrito no curso: Quando um contato se inscreve em um curso.
• Curso concluído: Quando um aluno conclui um curso.
• Módulo concluído: Quando um aluno conclui um módulo.
• Aula concluída: Quando um aluno conclui uma aula.
• Inscrito no pacote de cursos: Quando um contato se inscreve em um pacote de cursos.
• Nova venda: Quando um cliente adquire uma oferta.
• Email aberto: Quando um contato abre um email.
• Link de email clicado: Quando um contato clica em um link dentro de um email.
• Página visitada: Quando um contato visita uma página específica.
• Inscrito na comunidade: Quando um contato entra em uma comunidade.
• Inscrito na comunidade: Quando um contato entra em uma comunidade.
• Falha no pagamento da assinatura: Quando o pagamento de uma assinatura falha.
• Inscrito no formulário da loja do criador: Quando um contato se inscreve através da seção "Coletar emails" na loja digital.

Observações:

• Você pode definir vários gatilhos para ocorrerem simultaneamente.
• As ações só serão executadas se o gatilho ocorrer após a ativação do fluxo de trabalho.

2) Adicionar uma etapa no fluxo de trabalho:

Depois de configurar um gatilho, clique no botão + para adicionar a próxima etapa. Você pode escolher entre:

• Ação: Uma operação realizada dentro da systeme.io (ex.: adicionar/remover tag, inscrever em uma campanha de email, etc.).
• Decisão: Divide o fluxo de trabalho em caminhos diferentes, dependendo das características do contato (utilizando filtros).
• Atraso: Insere um período de espera antes de seguir para a próxima etapa.

Exemplo de fluxo de trabalho:

Vamos criar um exemplo de fluxo de trabalho para ilustrar como usar esses elementos.

Contexto:

Neste cenário:

• Você está vendendo duas ofertas.
• Você possui duas campanhas: a Campanha 1 promove a Oferta 1, e a Campanha 2 promove a Oferta 2.
• Uma regra de automação atribui a tag Cliente 1 a cada comprador da Oferta 1.

Sequência do fluxo de trabalho:

1. Quando um lead se inscreve na página de captura, ele é inscrito na Campanha 1 que promove a Oferta 1.
2. Se ele comprar a Oferta 1:

• Ele é removido da Campanha 1.
• Ele é inscrito na Campanha 2 que promove a Oferta 2.

Passos a seguir:

1. Criar um gatilho: Selecione Inscrito no formulário do funil e selecione a página de captura. Clique em Criar.

2. Adicionar uma ação: Escolha Inscrever em uma campanha e selecione a Campanha 1.

3. Adicione um atraso de 7 dias para que o contato tenha tempo de receber os emails da Campanha 1.

Observação: A alteração da duração de qualquer etapa de espera afetará apenas os novos contatos que entrarem nessa etapa. Os contatos que já estiverem aguardando nessa etapa não serão afetados.

Nesse cenário, se você alterar posteriormente o prazo de espera de 7 para 14 dias, os contatos que já estiverem aguardando continuarão cumprindo o prazo original de 7 dias. O novo prazo de 14 dias se aplicará apenas aos novos contatos que entrarem no fluxo de trabalho.

4. Adicionar uma decisão: Use o filtro Tag → Contato marcado com → escolha a tag Cliente 1. Você pode adicionar outro grupo de condições.

5. Após a decisão, haverá dois caminhos possíveis:

• Não: O contato não possui a tag Cliente 1 (ainda não comprou).
• Sim: O contato possui a tag (ele comprou).

Se a resposta for sim, adicione mais duas ações:

• Descadastrar da Campanha 1
• Inscrever na Campanha 2

Uma vez configurado o fluxo de trabalho, você deve ativá-lo.

Ativando o fluxo de trabalho

Para ativar o fluxo:

• Vá até a lista de fluxos de trabalho.
• Passe o mouse sobre os três pontos (...) ao lado do fluxo desejado.
• Clique em Ativar.

No pop-up que será exibido, clique em Confirmar.

Desativando o fluxo de trabalho

Para desativar um fluxo:

• Vá até a lista de fluxos de trabalho.
• No menu de três pontos, clique em Desativar.

Você terá duas opções:

1. Desativar fluxo de trabalho: Impede que novos contatos entrem no fluxo, mas as tarefas agendadas para os contatos que já estão lá continuarão sendo executadas.
2. Desativar fluxo de trabalho e cancelar tarefas agendadas relacionadas: Impede a entrada de novos contatos e interrompe imediatamente qualquer ação que estivesse programada.

Escolha a opção que melhor atende às suas necessidades e clique em Confirmar.

Informações adicionais:

O histórico de execução do fluxo de trabalho é armazenado por apenas um mês. Após esse período, ele é removido automaticamente do sistema para otimização de dados.

Se você não conseguir encontrar uma tarefa antiga de um fluxo de trabalho na página de um contato, significa que a tarefa tem mais de um mês e foi removida durante a limpeza do sistema.