Como criar fluxos de trabalho na systeme.io

Neste artigo você aprenderá sobre os fluxos de trabalho e como criá-los na systeme.io.

Criar um novo fluxo de trabalho

Faça login em sua conta da systeme.io, clique na aba "Automações" e depois em "Fluxos de trabalho".

Clique no botão "Criar", adicione o nome do seu fluxo de trabalho e clique em "Salvar":


Agora que seu novo fluxo de trabalho foi criado, você terá que definir gatilhos e atribuir ações.

1) Adicionar um gatilho

Um gatinho é acionado depois que um evento específico ocorre, como um cliente comprando um de seus produtos ou se cadastrando em sua newsletter.

Para criar um gatilho:

  • Clique em "Crie o seu primeiro gatilho"
  • Clique no ícone "+" para definir a próxima etapa do fluxo de trabalho

Escolha um dos seguintes gatilhos 

  • Tag adicionada / Tag removida: ocorre quando a tag é adicionada/removida do contato após a ativação do Fluxo de trabalho (tags já adicionadas/removidas antes da ativação do fluxo não serão consideradas)
  • Inscrito pelo formulário do funil: ocorre quando um contato acaba de se inscrever em um formulário
  • Inscrito no formulário da página do blog: ocorre quando um contato acaba de se inscrever em um formulário do blog
  • Campanha concluída: ocorre quando um contato passou por toda uma campanha de emails
  • Inscrição no webinar: ocorre quando um contato acaba de se inscrever em um webinar
  • Inscrito no curso: ocorre quando um contato se inscreveu em um curso
  • Inscreveu-se no pacote de cursos: ocorre quando um contato se inscreveu em um pacote de cursos
  • Nova venda: ocorre quando um cliente adquire uma oferta
  • Clicou no link do email: ocorre quando um contato clica no link contido em um email
  • Página visitada: ocorre quando um contato visita uma página específica

Observações:

  • Você pode escolher mais de um gatilho para ser acionado ao mesmo tempo.
  • A ação a ser concluída após um gatilho só será executada se o gatilho ocorrer depois que o fluxo de trabalho tiver sido ativado.

2) Adicionar uma etapa no fluxo de trabalho:

Depois de escolher um gatilho, clique em "+" para escolher a próxima etapa do fluxo de trabalho, que pode ser:

  • Uma ação: ações são eventos que ocorrem na systeme.io depois que um gatilho é acionado. Exemplos de ações: adicionar uma tag, remover uma tag, inscrever em uma campanha, etc.
  • Uma decisão: siga um caminho diferente no fluxo de trabalho conforme os critérios dos contatos, escolhendo o filtro de sua preferência.
  • Um atraso: define um período de espera antes de seguir para a próxima etapa do fluxo de trabalho.

Exemplo de fluxo de trabalho:

Para nos ajudar a entender como trabalhar com os diferentes elementos de um fluxo de trabalho, criaremos um fluxo para um cenário típico de automação de determinadas tarefas.

Contexto

Neste cenário:

  • O usuário está vendendo duas ofertas
  • Existem 2 campanhas: a "campanha 1" é usada para promover a oferta n.º 1, e a "campanha 2" para promover a oferta n.º 2.
  • Uma regra de automação foi criada para adicionar a tag "cliente 1" para caca cliente que comprar a oferta n.º 1, promovida na primeira campanha de email (campanha 1)

Sequência do fluxo de trabalho

Nesse exemplo, desejamos automatizar o seguinte:

  • Quando o lead se inscrever na página de captura, desejamos cadastrá-los na "campanha 1" para enviar emails promovendo a oferta 1
  • Quando o lead comprar a oferta 1, desejamos descadastrá-los da "campanha 1" e inscrevê-los na "campanha 2" para promover a oferta n.º 2

Passos a seguir:

  1. Criar um gatilho, escolher a opção "Inscrito pelo formulário do funil", e depois escolher a página de captura que contém o formulário através do qual os leads farão a inscrição.


  2. Criar uma ação, escolher a opção "Inscrever-se na campanha", e depois selecionar a campanha "Campanha 1" na lista.

  3. Um atraso também pode ser adicionado após a ação. Durante o período de atraso do fluxo de trabalho, o contato recebe os emails da primeira campanha de emails.

  1. Adicione uma "decisão" para verificar se o contato foi marcado com a tag "Cliente 1". Para isso, deve selecionar o filtro "Tag" e a opção "Contato marcado com", e escolher a tag em questão (Cliente 1).

  1. Após adicionar a decisão, há 2 resultados possíveis:
  • Não: isso significa que o contato não tem a tag "Cliente 1", porque não efetuou a compra ainda.
  • Sim: isso significa que o contato comprou a oferta.

Se a resposta é sim, teremos duas ações adicionais para criar adicionar duas ações:

  • Uma ação para descadastrar o contato da primeira campanha de email
  • Uma ação para cadastrá-lo na segunda campanha de email.

Depois que o fluxo de trabalho é configurado, o usuário precisa ativá-lo para colocá-lo em ação.

Ativar o fluxo de trabalho

Para ativar o fluxo de trabalho, retorne para a lista de fluxos de trabalho, posicione o mouse sobre os 3 pontinhos (…) e clique em "Ativar".

Se quiser desativar seu fluxo de trabalho depois, vá para a lista de fluxos de trabalho e clique no botão "Desativar".

Ao desativar seu fluxo de trabalho, você pode escolher entre duas opções:

  1. Desativar fluxo de trabalho: isso não cancelará as tarefas agendadas, e os contatos/clientes ainda poderão receber as ações configuradas, mas não permitirá que outros contatos/clientes sejam registrados.
  2. Desativar o fluxo de trabalho e cancelar as tarefas agendadas relacionadas: dessa forma, seus contatos/clientes não receberão mais as tarefas programadas no fluxo de trabalho.

Selecione uma das opções e clique em "Confirmar" para validar a desativação do seu fluxo de trabalho.