Como criar fluxos de trabalho na systeme.io

Neste artigo, você vai aprender tudo sobre os fluxos de trabalho e como criá-los na systeme.io.

Criar um novo fluxo de trabalho

Faça login em sua conta da systeme.io, clique na aba Automações e selecione Fluxos de trabalho (1).

Clique no botão Criar (2).

Defina um nome para o seu fluxo de trabalho e clique em Salvar (3).

Agora que seu novo fluxo de trabalho foi criado, você terá que definir gatilhos e atribuir ações.

1) Adicionar um gatilho

Um gatilho é um evento que inicia o fluxo de trabalho. Por exemplo: quando um usuário compra um produto ou se inscreve em sua newsletter.

Para criar um gatilho:

Clique em Crie o seu primeiro gatilho.

Um pop-up será exibido para você selecionar o gatilho.

Você pode escolher entre os seguintes tipos de gatilhos: 

• Reunião agendada: Quando um contato agenda uma reunião.
• Tag adicionada / Tag removida: Quando uma tag é adicionada ou removida de um contato após a ativação do fluxo de trabalho (tags adicionadas/removidas antes da ativação não são consideradas).
• Inscrito pelo formulário do funil: Quando um contato se inscreve através de um formulário de funil.
• Inscrito no formulário da página do blog:  Quando um contato se inscreve através de um formulário em uma página de blog.
• Campanha concluída: Quando um contato completa uma campanha de email.
• Inscrição no webinar: Quando um contato se inscreve em um webinar.
• Inscrito no curso: Quando um contato se inscreve em um curso.
• Curso concluído: Quando um aluno conclui um curso.
• Módulo concluído: Quando um aluno conclui um módulo.
• Aula concluída: Quando um aluno conclui uma aula.
• Inscrito no pacote de cursos: Quando um contato se inscreve em um pacote de cursos.
• Nova venda: Quando um cliente adquire uma oferta.
• Email aberto: Quando um contato abre um email.
• Link de email clicado: Quando um contato clica em um link dentro de um email.
• Página visitada: Quando um contato visita uma página específica.
• Inscrito na comunidade: Quando um contato entra em uma comunidade.
• Inscrito na comunidade: Quando um contato entra em uma comunidade.
• Falha no pagamento da assinatura: Quando o pagamento de uma assinatura falha.
• Inscrito no formulário da loja do criador: Quando um contato se inscreve através da seção "Coletar emails" na loja digital.

2) Adicionar uma etapa no fluxo de trabalho:

Depois de configurar um gatilho, clique no botão + para adicionar a próxima etapa. Você pode escolher entre:

• Ação: Uma operação realizada dentro da systeme.io (ex.: adicionar/remover tag, inscrever em uma campanha de email, etc.).
• Decisão: Divide o fluxo de trabalho em caminhos diferentes, dependendo das características do contato (utilizando filtros).
• Atraso: Insere um período de espera antes de seguir para a próxima etapa.

Exemplo de fluxo de trabalho:

Vamos criar um exemplo de fluxo de trabalho para ilustrar como usar esses elementos.

Contexto:

Neste cenário:

• Você está vendendo duas ofertas.
• Você possui duas campanhas: a Campanha 1 promove a Oferta 1, e a Campanha 2 promove a Oferta 2.
• Uma regra de automação atribui a tag Cliente 1 a cada comprador da Oferta 1.

Sequência do fluxo de trabalho:

1. Quando um lead se inscreve na página de captura, ele é inscrito na Campanha 1 que promove a Oferta 1.
2. Se ele comprar a Oferta 1:

• Ele é removido da Campanha 1.
• Ele é inscrito na Campanha 2 que promove a Oferta 2.

Passos a seguir:

1. Criar um gatilho: Selecione Inscrito no formulário do funil e selecione a página de captura. Clique em Criar.

2. Adicionar uma ação: Escolha Inscrever em uma campanha e selecione a Campanha 1.

3. Adicione um atraso de 7 dias para que o contato tenha tempo de receber os emails da Campanha 1.

4. Adicionar uma decisão: Use o filtro Tag → Contato marcado com → escolha a tag Cliente 1. Você pode adicionar outro grupo de condições.

5. Após a decisão, haverá dois caminhos possíveis:

• Não: O contato não possui a tag Cliente 1 (ainda não comprou).
• Sim: O contato possui a tag (ele comprou).

Se a resposta for sim, adicione mais duas ações:

• Descadastrar da Campanha 1
• Inscrever na Campanha 2

Uma vez configurado o fluxo de trabalho, você deve ativá-lo.

Ativando o fluxo de trabalho

Para ativar o fluxo:

• Vá até a lista de fluxos de trabalho.
• Passe o mouse sobre os três pontos (...) ao lado do fluxo desejado.
• Clique em Ativar.

No pop-up que será exibido, clique em Confirmar.

Desativando o fluxo de trabalho

Para desativar um fluxo:

• Vá até a lista de fluxos de trabalho.
• No menu de três pontos, clique em Desativar.

Você terá duas opções:

1. Desativar fluxo de trabalho: Impede que novos contatos entrem no fluxo, mas as tarefas agendadas para os contatos que já estão lá continuarão sendo executadas.
2. Desativar fluxo de trabalho e cancelar tarefas agendadas relacionadas: Impede a entrada de novos contatos e interrompe imediatamente qualquer ação que estivesse programada.

Escolha a opção que melhor atende às suas necessidades e clique em Confirmar.

Informações adicionais:

O histórico de execução do fluxo de trabalho é armazenado por apenas um mês. Após esse período, ele é removido automaticamente do sistema para otimização de dados.

Se você não conseguir encontrar uma tarefa antiga de um fluxo de trabalho na página de um contato, significa que a tarefa tem mais de um mês e foi removida durante a limpeza do sistema.